世纪游轮拟购巨人全部股权,史玉柱将成实际控

作者:游戏开发

10月30日消息,世纪游轮(股票代码:002558)在深交所公布与巨人网络的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(下称“重组预案”),拟购买巨人网络100%股权。本次交易完成后,史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。这意味着,备受关注的“网游回归第一股”已初步揭开借壳上市的神秘面纱。

停牌已超过一年,史玉柱将成为实际控制人

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昨晚,世纪游轮公告称,公司股票今日复牌。这意味着,在停牌一年多,发布高达44份停牌进展公告之后,世纪游轮与巨人网络的重组终于尘埃落定。

根据重组预案披露信息,此次交易总体方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。世纪游轮拟向世纪游轮控股股东彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债;拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权;拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过500,000万元。

与信利光电重组失败后,世纪游轮最终选择了史玉柱旗下的巨人网络。公司10月31日发布公告,拟向巨人网络全体股东非公开发行股份购买巨人网络100%股权并配套募集资金。交易完成后巨人网络将整体注入上市公司。

本次交易完成后,不考虑配套募集资金发行股份的影响,兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有本公司210,499,330股,占公司发行后总股本的41.44%,史玉柱将成为世纪游轮的实际控制人。

巨人网络131亿借壳回归A股

据预案披露,巨人网络近三年归属母公司股东的净利润情况分别为,2014年115,905万元,2013年131,232万元,2012年123,688万元。2015年1月至9月的净利润为21,796万元,有所下滑主要原因为计入管理层股权支付费用等非经常性因素。巨人网络股东方承诺,2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。

10月31日,世纪游轮发布公告宣布,公司拟向巨人网络全体股东非公开发行股份购买巨人网络100%股权并配套募集资金。随后,昨晚公司发布复牌公告,今日正式复牌。至此,世纪游轮自2014年10月27日开始,长达一年多的停牌历程终于结束,据统计,这期间世纪游轮共发布了44份停牌进展公告。

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世纪游轮方面表示,公司拟以29.58元/股的发行价格,向巨人网络的全体股东非公开发行4.43亿股,作价131亿元购买巨人网络100%股权,由此巨人网络实现借壳上市。

根据《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成借壳上市。本次交易中,上市公司拟购买资产暂定交易价格为130.9亿元。巨人网络退市时市值为28.68亿美元(约合180亿元人民币)。据市场人士介绍,证监会为保护中小股东权益,借壳上市中注入资产一般按13至15倍估值,由此巨人130.9亿上市注入价格对中小股东利益十分有利。目前同类游戏公司估值一般在50倍以上,市场人士预计世纪游轮复盘后拥有上涨空间。

巨人网络股东对拟购买资产未来三年的盈利情况进行承诺,2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于10亿元、12亿元及 15亿元。

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